马尼拉 - 美国证券交易委员会(SEC)已经给SM控股,INC。旅途中的信号传送到发行债券的证券,价值十亿P100的架子登记下。

在其周二会议上,该委员会全体法官呈现有效的SM总理的登记表,并批准发行登记相应的命令,以及许可证出售证券向公众只有初始档,服从公司遵守一定的要求。

SM总理拟发行php15 INITIALLY十亿美元的K系列债券和L系列的债券,具有最多PHP5十亿的超额认购期权,以面值的100%,根据提交给美国证券交易委员会的文件。

The bonds will be issued in minimum denominations of PHP20,000 and in multiples of PHP10,000 thereafter. 该y will be listed and traded in denominations of PHP10,000 on the Philippine Dealing & Exchange Corp.

K系列债券将在五年内到期,而该系列将因升债券自发行日起7年内。

可以SM总理在整个K系列债券在6日和7日利息支付日期101.0%或在8楼和9利息支付日期100.5%的赎回。

同时,它可能在10日和11%的利息支付日期或者在12日和13付息日100.5%的101.0升系列赎回债券。

从超额认购期权的基本报价php4,937,250,000 SM总理预计净php14,794,304,835。

所得款项将用于资助主要用于新商场和扩建项目的资本开支。

BDO Capital & Investment Corp., China Bank Capital Corporation, BPI Capital Corporation, East West Banking Corporation, First Metro Investment Corporation, RCBC Capital Corporation and SB Capital Investment Corporation have agreed to act as joint lead underwriters for the offer.

SM主要分三批其剩余货架登记下的月发行的债务证券在从注册声明生效之日起年。 (PR)